Die Heroes AG (WKN: A0B9VF /ISIN: DE000A0B9VF9) gab heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu6.650.000 neuen Aktien an institutionelle Anleger über einPlatzierungsverfahren bekannt. Die außerordentliche Hauptversammlung der HeroesAG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB Nr. 23265,(die „Gesellschaft“) hat am 25. September 2020 beschlossen, das Grundkapitalder Gesellschaft von EUR 3.350.000,00 um bis zu EUR  6.650.000,00 auf bis zu EUR 10.000.000,00durch Ausgabe von bis zu 6.650.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien miteinem rechnerischen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Stückaktie(die „Neuen Aktien“) zum Ausgabetrag von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bareinlagenzu erhöhen (die „Kapitalerhöhung“). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar desbei Eintragung der Kapitalerhöhung laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt.

Heroes wirdqualifizierten und sonstigen geeigneten Investoren bis zu 6.650.000 neue Aktienaus genehmigtem Kapital anbieten, was circa bis zu 66 % des eingetragenenGrundkapitals entspricht. Die Neuen Aktien sollen den bestehenden Aktionären imWege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einemBezugspreis von 1.00 EUR je Neuer Aktie angeboten werden. Die Neuen Aktien sindnach ihrer Emission zur Notierungsaufnahme an der Düsseldorfer Wertpapierbörsevorgesehen. Die Bezugsfrist läuft am01.04.2021 ab. Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird ab dem01.04.2021 beginnen. Die Konsortialführer behalten sich das Recht vor, dieBücher jederzeit zu schließen.

Heroes AG beabsichtigt den Reinerlös der Transaktioninsbesondere wie folgt

einsetzen:

* Finanzierung des Auf- und Ausbaus der Firmenstruktur;

* Finanzierung erster internationaler Lizenzen;

* Umsetzung und Vorfinanzierung von Lizenzprojekten;

* Auf- und Ausbau der (digitalen) Vertriebsmöglichkeiten;

* Start, Fortführung und/oder Beschleunigung der Entwicklungdes MEGAFAN Projektes. Dabei liegt der Fokus auf der Applikationsentwicklungund Schnittstellenerschließung;

* Finanzierung von möglichen Lizensierungen von Marken

und/oder von Akquisitionen bzw. Lizenzierungen vonzusätzlichen Technologien.

Die Martinbank AG wird die Privatplatzierung der Aktien alsZahlstelle begleiten.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HeroesAktiengesellschaft dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basiseiner Privatplatzierung.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung